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![[금융 AI 콕] AI로 달라지는 개인금융 현장 대응 과정이미지](/theme/6/img/apply/view_blank.png)
[금융 AI 콕] AI로 달라지는 개인금융 현장 대응
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 0차시
- 교육시간
- 10시간
내 일에 바로 통하는 금융 AI 시리즈! 금융업(영업직군) 종사자를 위한 현장맞춤 AI 활용 시리즈
금융영업직군(개인 금융, 기업금융, 창구/리테일 등)을 대상으로, AI 기술의 흐름, 실무 적용사례, 대응 전략을 제공합니다.
▶교육대상
1. 개인PB, 증권PB, 프라이빗뱅커
▶학습내용
1. AI가 들어온 금융 현장, 뭐가 달라졌을까
2. AI 쓰기 전과 후, 하루 일의 차이
3. AI는 어떻게 답을 만들고 어디까지 믿어도 될까
4. AI에게 잘 묻는 기본 공식
5. AI가 스스로 생각하게 만드는 질문법
6. 흩어진 고객 정보, AI로 한 번에 정리하기
7. 뉴스·리포트 많은데, AI는 뭘 먼저 보라고 할까
8. 고객마다 다른 투자 제안, AI로 초안부터 만들기
9. 자주 받는 질문, AI가 먼저 정리해준다면
10. 혼자 쓰던 AI를 우리 팀 도구로 바꾸기
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. AI가 금융 업무와 자산관리에 미치는 영향을 설명할 수 있다.2. 프롬프트를 활용해 투자 제안서, 고객 응대 문구 등을 생성할 수 있다.
3. 조직 내 AI 협업 활동에 참여하여 업무 개선 아이디어를 제안할 수 있다.
