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합리적인 소비와 저축으로 현명한 자산가 되기
- 교육기간
- 30일
- 강의구성
- 4차시
* 고정관념을 깨는 자산 향상 방법!
재테크와 재무관리를 위해서는 현실적인 자산관리와 포트폴리오 안내가 필요합니다. 특히 신선한 제안을 위해 보험설계사의 재무관리 방법과 다른 구성과 PB들이 하지 못하는 위험 배분 방법 구성이 필요합니다. 더불어 정확한 분산관리 방법으로 리스크의 최소화 방법을 전달합니다.
▶교육대상
- 재무설계를 시작해야 하는 2030 청년과 신혼부부
- 체계적 재테크가 필요한 4050 중년
- 안정적인 경제생활 및 증여/상속이 필요한 6070 노년
▶학습내용
1. 자산관리의 시작
2. 분산투자란?
3. 채권을 활용한 자산관리 방법
4. 해외 리츠를 활용한 자산관리 방법
▶수료기준
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항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
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평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
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수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
학습목표
1. 자산관리와 저축을 이해할 수 있다.2. 분산투자를 활용한 관리방법을 파악할 수 있다.
3. GNL 주식과 일시납 연금의 차이를 비교할 수 있다.
4. 재무설계 포트폴리오를 구성할 수 있다.
강의목차(총 4강)
-
1. 1. 자산관리의 시작 21분
2. 2. 분산투자란 24분
3. 3. 채권을 활용한 자산관리 방법 24분
4. 4. 해외 리츠를 활용한 자산관리 방법 25분
